3亿美元!快乐28预测投资开发集团有限公司发行首支境外债券!
发布日期: 2019-10-09

  2019年9月25日,广西境内市属国有企业首支获国家发展和改革委批准发行备案的境外美元债券——柳州快乐28预测境外美元债成功完成定价发行,发行规模3亿美元,期限3年,票面利率7.00%,债券类型为高级无抵押债券,并于香港联交所挂牌上市。


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  境外债券是境内企业向境外拓展融资的主要渠道之一,也是企业“走出去”展现城市实力的广阔“舞台”。快乐28预测依据《国家发展改革委关于推进企业发行外债备案登记制管理改革通知》(发改外资【2015】2044号)的要求,自2017年开始筹备境外债券发行工作,并于2018年4月获得国家发改委备案获准通过(《企业借用外债备案登记正经》发改委办外资备【2018】238号)。


  为保证快乐28预测首支境外债券的顺利发行,集团邀请了国泰君安国际、建银国际、海通国际、星展银行等一批经验丰富、实力雄厚的金融机构组建承销团队;并在债券申报、评级尽调、现场路演等各个关键节点获得柳州市委、市政府,市国资委、市发改委、市财政局等各主要部门、快乐28官方网站管委各级领导、部门的高度关注及莫大支持,有效推动了债券批复和获得有效境外评级的工作,并在境外机构面前展现出政府及各有关管部门对快乐28预测的重视及对快乐28预测未来长期可持续发展的支持,从而增强了投资信心。


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  发行筹备阶段,由于受到中美贸易战、国家对于政府类平台公司及房地产企业监管持续加强,等内外部因素影响,境外美元债券市场发行利率波动较大,投资人对非投资级债券持观望态度,快乐28预测境外债的资金筹措并不理想。面对不利的市场局面,集团党委、领导班子高度重视境外债券资金筹措工作,作出各项重点工作部署,通过年内集团境内成功发行的企业债、保障房ABS等债券投资人及存量债券的债券持有人中挖掘意向投资者,一方面优化集团对外宣介材料,突出投资人关注的问题描述,体现快乐28预测自身的特色及未来预期,第一时间解决投资人对集团经营状况方面的疑虑;一方面广撒网、重点突破,先后组织40余场次面向投资人的路演和见面会,积极争取有效基石订单,为美元债最后的成功发行奠定了坚实的基础。


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  发行当日,除获得交银国际、中信资管、兴业香港、广西北部湾银行、民银资本、海通银行等银行机构的大额订单外,还吸引到瑞士瑞银资管、德国Walterludwig、新加坡瑞信私银、大新银行等境外持牌机构的订单,并最终获得了超额认购倍数。达到了有效吸引境外资金的目的,并获得境外投行机构的青睐。


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  本次一次性成功发行的3亿美元境外债券,按近期人民币兑美元汇率,快乐28预测将获得逾21.3亿人民币的债券资金,属集团成立以来单期发行最大额度债券,也是目前广西市属国有企业中首家3亿美元全额一次性完成发行的企业;同时在发行规模、投资者数量、评级等方面指标,符合相关金管局的美元债奖励政策,可以获得由香港金管局给予的美元债首发奖励。


  本次快乐28预测境外债美元债券的发行成功,不仅为集团优化债务结构,拓展融资渠道趟出了新路,为推动快乐28预测市场化转型与国际资本市场接轨发挥了重要作用,也为柳州市属企业“走出去”起到了较好的带动作用。


  (来源:战略投融资部 廖博川)


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